Brasil Levanta US$ 2,25 Bilhões com Títulos Sustentáveis em Mercado Global

O Tesouro Nacional concluiu uma emissão de títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional, totalizando US$ 2,25 bilhões. A operação, realizada nos Estados Unidos, envolveu a emissão de um novo título, o Global 2033 Sustentável, com vencimento em 4 de fevereiro de 2033, e a reabertura do título Global 2035.

O Global 2033 Sustentável foi emitido no valor de US$ 1,5 bilhão, com juros de 5,75% ao ano. O título também possui um cupom de 5,5% ao ano, a ser pago semestralmente em fevereiro e agosto. Os recursos obtidos serão direcionados a projetos sociais e ambientais, seguindo o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis, com previsão de alocação entre 50% e 60% para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais.

Adicionalmente, o governo ampliou em US$ 750 milhões o volume do Global 2035, totalizando US$ 4,5 bilhões em circulação, incluindo todas as emissões. Este título tem vencimento em 15 de março de 2035 e paga juros de 6,2% ao ano.

A demanda pela emissão superou em três vezes o volume ofertado, atingindo aproximadamente US$ 6,7 bilhões, com participação de mais de 150 investidores. A maior parte da alocação final, 74%, concentrou-se em investidores da Europa e da América do Norte, incluindo fundos com foco em critérios ESG (ambiental, social e de governança).

O Tesouro Nacional destaca que a emissão reforça a diversificação da base de investidores, alonga o prazo médio da Dívida Pública Federal e contribui para a formação de benchmarks líquidos para futuras emissões corporativas brasileiras no exterior. A operação foi coordenada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs, com liquidação financeira prevista para 14 de novembro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br